Le trimestrali della settimana: BofA, Goldman, Citi e altre

La settimana appena conclusa ha visto l’inizio della stagione delle trimestrali (qui le attese). Secondo i dati Refinitiv, delle 42 società censite dell’S&P 500 che hanno pubblicato i risultati, il 64% ha fatto meglio delle attese sui ricavi, mentre l’81% lo ha fatto sugli utili.

Fonte immagine: Refinitiv

Vediamo ora i risultati del 4° trimestre 2024 delle principali società che monitoriamo:

Trimestrale Goldman Sachs


🔹Ricavi: 13,87 miliardi di dollari, attese a 12,39 miliardi (dati Refinitiv)
🔹EPS: 11,95 dollari, stime a 8,22 dollari (dati Refinitiv)
🔹I ricavi del trading azionario hanno generato ricavi per 3,451 miliardi di dollari (+32% a/a), mentre quelli sul reddito fisso di 2,739 miliardi (+35% a/a). Le commissioni di investment banking sono state di 2,054 miliardi di dollari. La divisione asset & wealth management ha segnato un fatturato di 4,721 miliardi di dollari
🔹Le spese operative sono scese del 3% su base annuale, a 8,261 miliardi di dollari
🔹Il reddito netto da interessi è stato di 2,35 miliardi di dollari, il 75% in più su base annuale
🔹Le previsioni per perdite su crediti sono state di 351 milioni di dollari

Trimestrale JP Morgan


🔹Ricavi: 43,738 miliardi di dollari, attese a 41,732 miliardi (dati Refinitiv)
🔹EPS: 4,81 dollari, stime a 4,11 dollari (dati Refinitiv)
🔹Il reddito netto da interessi è stato di 23,35 miliardi di dollari, con un consensus a 23,065 miliardi (dati Refinitiv)
🔹Su base annuale, il CET1 ratio è passato dal 15% al 15,7%
🔹I ricavi del trading sul reddito fisso sono stati 5,006 miliardi di dollari, mentre quelli delle operazioni sull’azionario di 2,043 miliardi (+20% e 22% su base annuale). Le commissioni dell’investment banking sono state 2,479 miliardi di dollari (+49% a/a)
🔹Per il 2025 la banca si aspetta un reddito netto da interessi di 94 miliardi di dollari, mentre le spese adjusted sono viste a 95 miliardi di dollari

Trimestrale Citigroup


🔹Ricavi: 19,581 miliardi di dollari, stime a 19,49 miliardi (dati Refinitiv)
🔹EPS: 1,34 miliardi di dollari, consensus a 1,22 dollari (dati Refinitiv)
🔹Le spese operative sono state di 13,2 miliardi di dollari, il -18% a/a
🔹Il fatturato del trading del reddito fisso è aumentato del 37%, a 3,5 miliardi di dollari, mentre i ricavi del trading azionario sono saliti del 34% a 1,1 miliardi
🔹Il costo del credito è stato di 2,59 miliardi di dollari, meno dei 3,55 miliardi di un anno fa
🔹Le riserve per perdite su crediti sono cresciute di 203 milioni di dollari
🔹Per il 2025, Citi si aspetta ricavi tra 83,5 e 84,5 miliardi di dollari, spese leggermente inferiori a 53,8 miliardi di dollari e reddito netto da interessi in lieve crescita su base annuale
🔹Il CdA ha approvato un buyback da 20 miliardi di dollari, 1,5 miliardi pianificati nel 1° trimestre 2025

Trimestrale Wells Fargo


🔹Ricavi: 20,378 miliardi di euro, stime a 20,587 miliardi (dati Refinitiv)
🔹EPS: 1,58 dollari, attese a 1,35 dollari (dati Refinitiv)
🔹Reddito netto da interessi: 11,836 miliardi di dollari, previsioni a 11,720 miliardi (dati Refinitiv)
🔹Il CET1 ratio è passato dall’11,4% all’11,1% su base annuale
🔹Per il 2025, la banca si aspetta un reddito netto da interessi tra l’1% e il 3% più alto del 2205. Le spese noninterest sono viste a 54,2 miliardi di dollari

Trimestrale Bank of America


🔹Ricavi: 25,501 miliardi di dollari, attese a 25,191 miliardi (dati Refinitiv)
🔹EPS: 0,82 dollari, consensus a 0,77 dollari (dati Refinitiv)
🔹Reddito netto da interessi: 14,359 miliardi di dollari, previsioni a 14,27 miliardi (dati Refinitiv)
🔹Gli accantonamenti per perdite su crediti sono passati da 1,1 a 1,5 miliardi di dollari
🔹I ricavi per l’attività di trading sul reddito fisso sono cresciuti del 19% a/a, a 2,5 miliardi di dollari, mentre quelli dell’azionario hanno registrato un +7% a 1,6 miliardi
🔹Per il 1° trimestre 2025, BofA si aspetta un reddito netto da interessi 14,5 e 14,6 miliardi di dollari. Nel 4° trimestre dell’anno la crescita dovrebbe arrivare a 15,5/15,7 miliardi di dollari

Risultati preliminari Zalando


Zalando ha pubblicato i risultati preliminari per il 2024. In particolare, l’EBIT adjusted è visto a 510 milioni di euro, oltre la guidance societaria posta tra 440 e 480 milioni.

Il Gross Merchandise Value è invece stimato a 15,3 miliardi di euro, verso la parte alta del range atteso tra 15,1 e 15,4 miliardi. Infine, i ricavi dovrebbero essere cresciuti del 3,9%, a 10,5 miliardi di euro (guidance aziendale tra 10,3 e 10,7 miliardi).

Ricavi 3° trimestre Richemont


Richemont ha pubblicato i risultati delle vendite del 3° trimestre del 2025 fiscale. In particolare, i ricavi sono cresciuti del 10% su base annuale, a 6,2 miliardi di euro.

A livello geografico, si è registrata una crescita del fatturato a due cifre per Europa (+19%), America (+22%), Giappone (+19%), Medio Oriente e Africa (+20%), mentre per quanto riguarda l’Asia Pacifico si è visto un -7% a causa della debole performance cinese.

Per quanto riguarda le variazioni di ricavi per area di business, il segmento Jewellery Maisons ha visto un +14%, lo Specialist Watchmakers il -8% e la restante parte (Other) il +11%.

La liquidità si è attestata a 7,9 miliardi di euro.

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