Raid sull’Iran e petrolio in rialzo, TSMC aumenta il Capex

Per il 5° giorno consecutivo, gli Stati Uniti hanno condotto una nuova ondata di raid aerei contro l'Iran, colpendo siti di stoccaggio missilistico sull'isola di Greater Tunb, installazioni di difesa aerea e postazioni di sorveglianza costiera, con l'obiettivo dichiarato di indebolire la capacità di Teheran di minacciare le spedizioni nello Stretto di Hormuz.

L'intesa tra Washington e Teheran, siglata circa un mese fa, è di fatto collassata nell'ultima settimana, con le due parti che si accusano a vicenda di averne violato i termini. Trump ha promesso di intensificare i bombardamenti finché l'Iran non cesserà gli attacchi alle navi e non riaprirà il transito, aggiungendo in un'intervista a Fox Business che Teheran avrebbe chiesto un nuovo incontro, circostanza non confermata pubblicamente dagli iraniani.

Il Brent ha esteso il rialzo per il 4° giorno consecutivo, sopra 85,25 dollari al barile, mentre Fatih Birol, Direttore Esecutivo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, ha avvertito che l'economia globale rischia gravi conseguenze se lo Stretto non verrà riaperto entro poche settimane.

L'esercito iraniano ha dichiarato che il transito resterà bloccato finché Washington non riconoscerà quello che Teheran definisce il proprio sistema legittimo di controllo dello Stretto di Hormuz, mentre Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano, ha affermato che il Paese non ha motivo di restare vincolato all’intesa se non ne trae beneficio, senza però annunciarne formalmente il ritiro.

Al Congresso, i Repubblicani stanno spingendo per un aumento della spesa bellica nonostante i rischi politici legati al sostegno a una campagna impopolare che ha già contribuito a far salire i prezzi al consumo, mentre l'Amministrazione Trump lavora a un'estensione della deroga sulle spedizioni per agevolare i flussi di petrolio, carburante e fertilizzanti.

Intanto, TSMC ha alzato le stime sul Capex per il 2026 a un intervallo tra 60 e 64 miliardi di dollari, dai precedenti 52-56 miliardi, portando al contempo le attese di crescita dei ricavi in dollari USA a poco sopra il 40%, dal precedente oltre il 30%.

La revisione arriva dopo un utile netto trimestrale salito del 77,4% su base annua, oltre le attese. I ricavi del 2° trimestre sono stati circa 40,08 miliardi di dollari, vicino al limite superiore della guidance di 39-40,2 miliardi.

C.C. Wei, Amministratore Delegato di TSMC, aveva avvertito a giugno che la domanda guidata dai clienti USA resterà superiore alla capacità produttiva per anni, anche quando i nuovi impianti americani entreranno in funzione.

Nel frattempo la Financial Services Commission coreana si prepara ad annunciare misure sugli ETF a leva legati a Samsung Electronics e SK Hynix, ritenuti responsabili dell'impennata di volatilità sul mercato. Lee Eog-weon, presidente della FSC, ha riferito che l’autorità sta discutendo un piano con le altre istituzioni competenti. Tra le misure ipotizzate figurano l’aumento del deposito minimo, oggi pari a 10 milioni di won, e una distribuzione più uniforme delle operazioni di ribilanciamento giornaliero, oggi concentrate in chiusura di seduta. Il Kospi, salito di oltre il 100% nel corso dell'anno fino al record di giugno, è nel frattempo scivolato in un mercato ribassista, con un calo del 25% dai massimi.

Sul fronte corporate, Uber Technologies ha raggiunto un accordo per rilevare Delivery Hero in un'operazione che valorizza la società tedesca di food delivery 14,8 miliardi di dollari, con un'offerta di 41,50 euro (47,60 dollari) per azione.

L'intesa prevede l'acquisizione di gran parte del business globale di Delivery Hero e della quota detenuta da Prosus. Il fondo SSW Partners rileverà separatamente 14 mercati, tra cui Austria, Norvegia, Spagna e Svezia, per circa 1,6 miliardi di dollari, con l'obiettivo di trovare acquirenti per questi asset.

L'operazione arriva al termine di una revisione strategica avviata da Delivery Hero sotto la pressione degli azionisti, tra cui il fondo Aspex Management, che aveva già ottenuto l'uscita del fondatore Niklas Östberg e spinto per ulteriori cessioni.