07 settembre 2023
🔸ENI ha dato il via al collocamento di bond convertibili senior unsecured sustainability linked a 7 anni e con un importo totale atteso di 1 miliardo di euro. Il prezzo di conversione, che verrà stabilito alla fine dell’operazione, è atteso tra il 20% e il 25% del prezzo di riferimento. È previsto inoltre una cedola fissa annuale tra il 2,65% e il 3,125%. I bond saranno legati a due target da raggiungere entro dicembre 2025 e che riguardano la riduzione delle emissioni nette e l’incremento della capacità installata per produrre energia elettrica da fonti rinnovabili. Se almeno un obiettivo non fosse raggiunto, la società pagherà un importo dello 0,5% del valore nominale del bond al momento del pagamento della 4° cedola. Queste obbligazioni sono destinate solo a investitori qualificati.
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