Bloomberg riporta come i creditori di Varta tra cui BlueBay AM, Blantyre Capital, Deutsche Bank e Hayfin Capital Management, sarebbero in trattativa con Porsche per unire le forze su un accordo di ristrutturazione del gruppo delle batterie. Al momento ci sarebbero due soluzioni:
La prima riguarda il deal proposto dalla casa automotive e l’azionista di maggioranza Michael Tojner, che prevederebbe la raccolta di 100 milioni di euro, di cui 40 milioni di capitale nuovo, 40 milioni di debito e 20 di ricavi dalla vendita di proprietà intellettuale. In questo quadro Porsche acquisirebbe una quota di maggioranza nell’unità di batterie per auto elettriche, oltre a una partecipazione di minoranza nel gruppo. La proposta dei creditori prevede la raccolta di 80 milioni tramite prestiti super-senior e altri 20 milioni dalla proprietà intellettuale. Tutte e due gli scenari vedono l’estromissione degli azionisti e il delisting. L’obiettivo è trovare un accordo in 2 settimane.
Fonte: Bloomberg